金融巨鱷、量子基金創辦人索羅斯原是猶太難民? 香港如何躲過索羅斯狙擊?

索羅斯,全名為佐治·索羅斯(George Soros),而他的本名是施瓦茨·捷爾吉。索羅斯於1930年出生於匈牙利的首都布達佩斯,後來移民到英國。索羅斯是貨幣與股票投資者、政治家、和慈善家等。他被封為金融巨鱷、「讓英格蘭銀行破產的男人」和亞洲金融風暴的發動者,究竟是什麼一回事呢?WavingCat為你揭開索羅斯身世!

索羅斯差點被納粹屠殺

索羅斯出生於匈牙利的一個猶太律師家庭,一直到1946年都在匈牙利生活。在他14歲時,二戰期間德國人占領匈牙利,屠殺猶太人。幸好當時索羅斯的親友是納粹官員,他們一家才能換假身分、躲過納粹屠殺,移民至英國。

那時候的索羅斯已經學到在非常時期就要用非常手段解決問題,否則就會喪失自己所擁有的東西,甚至生命。他也明白到不要害怕冒險以及冒險時不要押上全部家當。

索羅斯的童年經歷塑造他日後在投資上無懼的舉動。

索羅斯本無心從事金融工作

索羅斯來升讀倫敦經濟學院,但其實他的志願是成為一個哲學家。索羅斯曾直言不諱的說他沒有從經濟學院學到什麼東西。而在讀書期間他更喜歡哲學,因為他在學院遇到一位啟蒙恩師——二十世紀哲學大師卡爾˙波柏,他的學說和作品深深影響了索羅斯。

雖然索羅斯更喜歡哲學,但他在畢業後並沒有繼續專研哲學,因為他在移民英國後家裡變得貧窮,平日他也要身兼多職打工賺學費。索羅斯曾說過:「我生來一貧如洗,但絕不能死時仍舊貧困潦倒」。他明白到金錢的重要性,於是他決定投身於金融業,從事商品和股票的套利活動。

他曾自述說,他的目標是在華爾街賺足夠多的錢來支持他成為作家和哲學家。

索羅斯的投資生涯

索羅斯的第一桶金——量子基金

在1970年,索羅斯在Arnhold & S. Bleichroeder認識了羅傑斯(James Beeland Rogers Jr. )。在同年他們一起創立了全球知名的避險基金──量子基金。在其後10年,由於他們犀利的眼光和大膽操盤,量子基金回報率每年大約142.6%,共回收了33.65倍的利益,索羅斯的第一桶金以及日後大部份財富都來自量子基金。

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索羅斯為何被封為「讓英格蘭銀行破產的男人」?

在1992年9月,索羅斯成了那個「讓英格蘭銀行破產的人」。索羅斯看準英鎊貶值,向銀行融資30億美元,開始攻擊計畫。因為英鎊貶值,他決定放空英鎊,做多德國和法國的債券。

而英格蘭銀行為了不讓英鎊貶值,作出最後的殺手鐧,宣布升息兩個百分點。索羅斯當下放空了一百億美元;在金融大鱷猛烈攻擊下,短短五個小時,英格蘭銀行投降,放手讓英鎊貶值20%,索羅斯獲利10億美元,英國被迫退出歐洲匯率體系(ERM),並將利率下調至12%。次日,又降回原先的10%。這一天,英國人稱為「黑色星期三」。與英格蘭央行的英鎊戰役之後,索羅斯名聲大噪,成為金融界投機之神和做空之神。

索羅斯引發亞洲金融風暴

在1997年,索羅斯集結了量子基金、老虎基金等知名的對沖基金,趁東南亞泡沫化時刻,開始狙擊東南亞各國貨幣,引發對沖基金對東南亞貨幣的群起攻擊,由此引發了亞洲金融風暴。

索羅斯狙擊泰銖,襲捲菲律賓、印尼、馬來西亞。影響所及,泰國外匯存底告罄、泰銖貶值65%;馬來西亞緊急宣布外匯管制,索羅斯等投機客賺走40億美元,並使東南亞各國國民生產總值損失10%以上。索羅斯也一舉成名,成為街知巷聞的投資家。

索羅斯狙擊港幣

在1997年10月,索羅斯橫掃東南亞後,將目光移向香港,索羅斯瘋狂拋售400億元港幣。雖然當時香港的情況比泰國好,但是房地產和股市泡沫也不少。為了阻止炒家拆借港元,香港金融管理局在銀行同業拆借市場調高隔夜拆息,使其一度高達300%,恒生指數大跌4,000點。

對沖基金開始港元長達十幾個月的進攻,施展全方位對港元的立體式襲擊,包括大量沽空港元現匯換美元,同時賣空港元期貨,然後在股市拋空港股現貨,此前後在恒生指數期貨市場大量沽售期指合約。幸好香港政府頑強抵抗,對沖基金三次進攻均未夠能摧毀港元。

在1998年8月,索羅斯與美國紐約摩根史丹利、美林證券、高盛集團組成聯軍,進行第四次狙擊香港,不過香港聯合中國以強硬的外匯存底一同抵抗聯軍,不計價買入吸納大型績優股、權值股及市場期貨籌碼,最後終於成功,再一次躲過索羅斯的進攻。

推動民主及人權的慈善家

索羅斯在童年的時候便受到爸爸的影響,認為財富太多對人是一種負擔,應該用平和態度對待財富。索羅斯於是實踐父親教誨,在長大後投放大部分金錢於慈善事業。

首先,索羅斯在南非種族隔離盛行期間,給南非的黑人學生提供獎學金。此外他又創立了開放社會基金(OSF),志在推廣民主及人權活動,例如LGBT。目前集中於東歐及前蘇聯地區推廣。他也經常把自己的資產轉入OSF,希望幫助更多的人。在2017年,索羅斯據稱已把他個人財產的八成都轉給了OSF。而OSF亦因此成為美國第二大慈善機構,僅此於全球首富蓋茨與妻子的慈善基金 Bill and Melinda Gates Foundation。

政治議題上直言不諱的索羅斯

索羅斯曾說過:「作為一個市場參與者,我關心的是市場價值,即追求利潤的最大化;作為一個公民,我關心的是社會價值,即人類和平、思想自由和社會正義。」

對於世界經濟與全球政治,索羅斯一向直言不諱。例如他會公然抨擊歐洲處理歐元債務危機的對策、贊助給協助難民的團體、捐贈給組織英國脫歐的組織等。索羅斯「出位」的表現招致不少國家政府批評。不少政治家認為索羅斯的慈善基金、扶貧基金都帶有政治目的及干涉其他國家的內政。

索羅斯創立的開放社會基金(OSF)在2015年亦俄羅斯被禁。俄羅斯稱OSF為「不良分子」,稱OSF對俄羅斯的安全和憲法秩序有威脅。

索羅斯是美國民主黨的支持者,歷年向民主黨提供大量的政治捐款,他支持奧巴馬和希拉里競選總統,並將美國前總統特朗普稱為「騙子」。

索羅斯亦會關注社會運動,例如格魯吉亞的玫瑰革命、吉爾吉斯斯坦相關社會運動等。索羅斯亦有批評普京發動「俄烏戰爭」,對烏克蘭發動攻擊。

索羅斯亦會關注中國政治,他明顯反對中國的治理方式,並強調,如果中國如此發展下去,會成為極權主義國家。

索羅斯有什麼名言?

索羅斯在金融市場上興風作浪,使各國領導人都十分頭痛,究竟他有什麼投資名言呢?

「冒險沒有關係,但當承擔風險時,不要賭上全部財產。」

「在股票市場上,尋求別人還沒有意識到的突變。」

「如果你經營狀況欠佳,那麼,第一步你要減少投入,但不要收回資金。當你重新投入的時候,一開始投入數量要小。」

「不知道未來會發生什麼並不可怕,可怕的是不知道如果發生什麼就該如何應對。」

「股市通常是不可信賴的。因而,如果在華東街地區你跟曾別人趕時髦,那麼,你的股票經營注定是十分慘淡的。」

「承認錯誤是件值得驕傲的事情。」

索羅斯因為他少年躲過納粹屠殺的經歷令他學會了無懼,令他成為令各國領導人恐懼的頂尖投資人物,甚至被世人稱為「金融巨鱷」。你又記住了他的投資名言了嗎?

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