【巴菲特】一文認識公認的價值投資鬼才

巴菲特

巴菲特,全名沃倫-愛德華-巴菲特 (Warren Buffett),1930年8月30日生於美國內布拉斯加州奧馬哈,美國商人和慈善家,被廣泛認為是20世紀和21世紀初最成功的價值投資者,他不顧當時的投資趨勢,積累了超過1000億美元的個人財富。WavingCat 為你介紹巴菲特生平,2021投資表現及2022年投資組合,讓你認識投資鬼才!

巴菲特資料

年齡91
財富來源巴郡·哈薩威 (自營)
居住地內布拉斯加州,奧馬哈
公民身份美國
教育背景倫比亞大學理學碩士內布拉斯加大學林肯分校文學/理學學士
婚姻狀況喪偶,再婚
子女3

1930年8月30日,巴菲特出生于美國內布拉斯加州的奧馬哈市,沃倫•巴菲特從小就極具投資意識,他鍾情于股票和數字的程度遠遠超過了家族中的 任何人。他滿肚子都是掙錢的道兒,五歲時就在家中擺地攤兜售口香糖。稍大後他帶領小夥伴到球場撿大款用過的高爾夫球,然後轉手倒賣,生意頗爲紅火。上中學 時,除利用課余做報童外,他還與夥伴合夥將彈子球遊戲機出租給理發店老板,掙取外快。1941年,剛剛跨入11周歲,他便躍身股海,購買了平生第一張股票。

11歲的沃倫巴菲特當時根本不懂分析,卻開始鼓動姐姐多麗絲和自己一起幹,這樣一是錢多好辦事,二是人多好商量。於是在1942年6月買了老爸經常向客戶推薦的城市服務公司優先股,一共買了3股,每股38.25美元。這是股神一生最早投資的一隻股票。

那年6月,美國股市一路下跌,城市服務公司的優先股也從每股38.25美元開始大跌,很快跌到每股27美元。每天早上兩個小孩一起去上學,一路上姐姐多麗絲都會問:弟弟,咱們倆的股票現在漲到多少錢了?沃倫巴菲特只好實話實說:跌了,現在是每股27美元。

第一天跌,第二天跌,第三天跌,越跌姐姐越擔心,每天在上學的路上都會不斷地或暗或明地“提醒”弟弟:你選的那隻股票跌了這麼多,我們倆都賠了33美元了,本來這些錢可以買多少零食啊,可以買多少新衣服、新玩具啊。小沃倫巴菲特非常自信地以很專業的態度安慰姐姐:別擔心,你不懂,這隻股票很好的,只是暫時回調,肯定會漲回來的。

說歸說,他心裡其實也越跌越擔心,越覺得虧這麼多錢太對不起姐姐。即使是過了60多年,沃倫巴菲特還能回憶起來當時他覺得壓力有多大。

終於,這隻股票開始反彈了,他的虧損越來越少了,他開始和姐姐說:你看,開始反彈了吧,再等等,我肯定會給你賺到錢。

巴菲特本事不是與生俱來

股價不但反彈到他的買入價,還在繼續上漲,漲到40美元的時候,他想,算了,我賣了吧,萬一再跌下來,姐姐再天天埋怨我,我可受不了,落袋為安吧。 40美元賣出,成本價是38.25美元,1股賺1.75美元,扣除佣金,3股股票一共賺了5美元。姐姐一看賺錢了,高興得直誇小弟弟:你真行,我就知道,你肯定會賺錢的。 但是巴菲特賣出不久,城市服務公司很快就猛漲到每股202美元。沃倫巴菲特撿了一個小芝麻,卻丟了一個大西瓜,所以,其實

巴菲特的投資本事不是與生俱來的。

巴菲特被稱為奧馬哈的先知

他是美國內布拉斯加州眾議員霍華德-霍曼-巴菲特的兒子。從內布拉斯加大學畢業後(學士,1950),他在哥倫比亞大學商學院跟隨本傑明-格雷厄姆學習(碩士,1951)。 1956年,巴菲特回到奧馬哈,並在1965年獲得了紡織品製造商伯克希爾-哈撒韋公司的多數控制權,將其變成了他的主要投資工具。從20世紀60年代到90年代,主要的股票平均數每年大約上漲11%,但伯克希爾-哈撒韋公司的公開交易股票每年大約上漲28%。儘管巴菲特在伯克希爾-哈撒韋公司的成功使他成為世界上最富有的人之一,但他避開了奢侈的消費,並批評了有利於富人而不是中產階級或下層民眾的政府政策和稅收。

在2007-08年的次貸危機期間,巴菲特做了一些交易,雖然當時受到質疑,但事實證明利潤很高。 2008年9月,他向美國的銀行控股公司高盛集團(Goldman Sachs Group, Inc.)投資50億美元,次月,伯克希爾-哈撒韋公司購買了30億美元的通用電氣公司(GE)優先股。 2009年11月,巴菲特宣布伯克希爾公司將以大約260億美元的價格收購鐵路公司伯靈頓北方聖菲公司;該投資集團已經擁有該鐵路公司約23%的股份。伯克希爾-哈撒韋公司還在其不控制的公司中持有大量股份,包括可口可樂和蘋果。

2006年6月,巴菲特宣布,他計劃將其80%以上的財富捐給慈善基金會;2020年,他將這一數額提高到99%。主要接受者是比爾和梅琳達-蓋茨基金會–由微軟創始人比爾-蓋茨和他當時的妻子梅琳達創建–該基金會專注於世界健康和教育問題;比爾和巴菲特自1990年代初以來一直保持著密切的友誼。其他接受捐贈的組織包括由巴菲特的三個孩子經營的組織和蘇珊-湯普森-巴菲特基金會,該基金會以他已故的妻子命名,關注婦女的生殖權利並資助大學獎學金項目。 2010年,巴菲特和蓋茨夫婦創建了 “捐贈承諾”,邀請其他富人將其大部分財富捐贈給慈善機構。

巴菲特投資表現

巴菲特是有史以來最偉大投資者之一,他推崇價值投資,旗下公司巴郡(Berkshire Hathaway)(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)為股東提供了豐厚回報。從1964年到2020年,巴郡的股票實現了20%的複合年增長率 !

巴菲特2021股票投資組合

巴郡的投資組合價值已升至約3430億美元.今年巴郡於蘋果和銀行股的投資表現特別好。

巴菲特2021股票投資組合 – 蘋果和銀行股的投資表現特別好。

更多資料 : 2021 Annual Report

巴菲特名言

1. 當別人恐懼的時候我貪婪,當別人貪婪的時候,我戒慎恐懼。

When others fear I greed, the greedy when I fear.)

2. 風險來自於你不知道自己在做什麼。

Risk comes from not knowing what you’re doing.

巴菲特2022

巴郡將於4月29日(週五)至5月1日(週日)在奧馬哈舉行年度股東大會。

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